follow us on twitter . like us on facebook . follow us on instagram . subscribe to our youtube channel . announcements on telegram channel . ask urgent question ONLY . Subscribe to our reddit . Altcoins Talks Shop Shop


This is an Ad. Advertised sites are not endorsement by our Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise Here Ads bidding Bidding Open

Author Topic: Анализ рынка криптовалют и ICO (09-16.09.2018 г.)  (Read 472 times)

Offline bachichak

  • Mythical
  • *
  • *
  • Activity: 5799
  • points:
    70733
  • Karma: 421
  • forever together
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 3
  • Last Active: March 27, 2024, 08:25:42 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 30
    Badges: (View All)
    Sixth year Anniversary Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary
Информация на 17.09.2018 г.

Авторы исследования:

Дмитрий Корнилов, доктор экономических наук, академик РАЕН, ведущий аналитик компании ICOBox
Дмитрий Зайцев, кандидат экономических наук, руководитель Службы международных связей с общественностью и Департамента бизнес-аналитики компании ICOBox
Николай Евдокимов, сооснователь компании ICOBox
Анар Бабаев, сооснователь компании ICOBox
Дарья Генералова, сооснователь компании ICOBox
В исследовании представлены данные по динамике изменений на криптовалютном рынке и на рынке ICO за 2018 г. Основной акцент сделан на анализе изменений, произошедших в сентябре 2018 года, в том числе, за прошедший период (09-16.09.2018 г.).

1. Общий анализ рынка криптовалют и активов. Динамика рынка
1.1. Общий анализ рынка криптовалют и активов
Табл. 1.1. Динамика капитализации крипторынка и основных криптовалют с 01.04.2018 г. по 16.09.2018 г.



За анализируемый период (09-16.09.2018 г.) капитализация крипторынка увеличилась и составила 203,4 млрд долларов США по состоянию на 03:00 UTC (см. табл. 1.1). При этом доминирование биткоина составляет 55,5%. Доля на рынке четырех и восьми крупнейших криптовалют на 16.09.2018 г. (03:00 UTC) составляла 76% и 82,9% соответственно (см. табл. 1.1).

По отношению к началу месяца капитализация крипторынка снизилась примерно на 25 млрд долларов США, в том числе, за счет биткоина – на 8,5 млрд долларов США, за счет альткоинов – на 16,5 млрд долларов США.

За период с 09.09.2018 по 16.09.2018 изменения капитализации крипторынка происходили в диапазоне от 186,2 (min) до 204,7 (max) млрд долларов США (рис. 1а), т.е. в пределах 18,5 млрд долларов США. В свою очередь, капитализация биткоина изменялась в диапазоне от 107 (min) до 113,8 (max) млрд долларов США, т.е. в пределах 6,8 млрд долларов США.



На рис. 1б представлено наложение капитализации биткоина (красный график) на капитализацию крипторынка (синий график). Очевидна высокая корреляция между показателями. Такая синхронность наблюдается уже более 4-х месяцев с постепенным увеличением доминирования биткоина. С начала мая доминирование биткоина выросло с 36% до 55,5%.



Причины, которые могли повлиять на снижение капитализации 11-12 сентября:

SEC приостановила торговлю ETN биткоина и эфира;
По информации Bloomberg, крупнейший держатель биткоина мог начать его распродажу;
Закон о ценных бумагах США может использоваться для судебного преследования случаев мошенничества в отношении ICO.
17 сентября наблюдается явный нисходящий тренд (рис. 1а, 1б). Капитализация снизилась уже почти на $10 млрд. Истинные причины, возможно, мы узнаем несколько позже. Как сообщает The Telegraph, не исключено, что программа выплаты обанкротившейся биткоин-биржи Mt Gox приведет к распродаже 160 000 биткоинов для выплаты кредиторам суммы в $1 млрд, т.к. инвесторы, которые потеряли деньги, должны до 22 октября подать иск.

Рост и падение курсов криптовалют за 7 дней (09-16.09.2018 г.)

Лидерами прошедшей недели из топ-500 проектов по капитализации, которые продемонстрировали рост более 100%, стали Vitae (+165,63%), VIBE (+105,55%), ETERNAL TOKEN (+102,93%) и OneRoot Network (+100,43%). Также следует выделить рост Cindicator (+93,62%) и FuzeX (+63,80%).

За период с 09.09 по 16.09.2018 г. курсы криптовалют, входящих в топ-500, изменились в диапазоне от -47,62% (Namecoin) до +165,63% (Vitae). Namecoin уже давно потеряла большую часть своих холдеров и исчезла с радаров больших СМИ. Стимулом к падению курса мог послужить общий негативный тренд по движению цен альткоинов или же выход на рынок крупного держателя криптовалют.

Рост курса токена Vitae сложно связывать с каким-либо новостным поводом: объемы его торгов в начале недели составляли порядка $20 тысяч, затем на несколько дней перевалили за $100 тысяч, а к концу недели закрепились на уровне $30 тысяч. Рост курса на небольших объемах торгов можно связать с обыкновенным оживлением комьюнити на фоне недавно начавшейся баунти-программы.

В списке топ-500 курс вырос у 309 криптовалют и активов, а в списке топ-100 – всего у 56.

За прошедшую неделю число криптовалют с капитализацией более $1 млрд осталось неизменным – 15, при этом курс увеличился у всех, кроме Bitcoin Cash (-7,05%), Cardano (-11,43%), NEO (-1,27%) и Tether (его курс привязан к доллару).

Наиболее существенный рост курсов монет и токенов из списка топ-100 представлен на рис. 2.

Наибольший рост и спад за неделю (09-16.09.2018 г.)

Даже в течение одного дня колебания курсов отдельных криптовалют могут составлять от -50% до +50%, поэтому при анализе динамики курсов целесообразно использовать их усреднённые значения за сутки на различных криптобиржах.

Ниже рассмотрены топ-10 криптовалют, у которых за прошедшую неделю произошли наиболее существенные изменения курса (рис. 2-3). При этом учтены только те монеты и токены, которые входят в топ-100 (рис. 2) и топ-100 (рис. 3) по размеру рыночной капитализации (по данным coinmarketcap.com).



В табл.1.2-1.3 представлены возможные причины или события, которые могли повлиять на изменения курсов отдельных криптовалют. В табл. 1.4 представлены возможные причины или события, которые могли повлиять на крипторынок в целом.

Табл. 1.2. Причины или события, которые могли привести к росту курса криптовалют за прошедшую неделю



За прошедшую неделю курс снизился у 191 монет/токенов из списка топ-500 криптовалют и активов по размеру капитализации. Десять криптоактивов из списка топ-100, курс которых изменился наиболее заметно, представлены на рис. 3 и в табл. 1.3.



Табл. 1.3. Причины или события, которые могли привести к снижению курсов криптовалют за прошедшую неделю



В табл. 1.4 представлены события, произошедшие в промежуток с 10.09 по 16.09.2018 г. и отчасти повлиявшие на курс доминирующих криптовалют и на крипторынок в целом, с указанием характера и степени их влияния.

Табл. 1.4. Ключевые события недели, повлиявшие на курс криптовалют 10-16.09.2018 г.



Для анализа активности торгов на криптобирже рассчитывается индекс ZAK-n Crypto (см. Глоссарий). Значения индексов ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto представлены в табл. 1.1, 1.5.а, 1.5.б. В сентябре объемы торгов (Volume 24h) по четырем доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) составляли от 5,3 до 9,1 млрд долларов США в сутки (табл. 1.5.а). Суточные значения индекса ZAK-4 Crypto изменялись в диапазоне от 3,4% до 5,2% от размера капитализации. Наибольшая активность торгов наблюдалась 5-6 сентября.

Табл. 1.5.а. Ежедневный расчет индекса ZAK-4 Crypto (c 01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.)



Объемы торгов за 24 часа (Volume 24h) по восьми доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Stellar, EOS и Monero) без учета Tether к концу прошедшей недели снизились до 6,1 млрд долларов США в сутки (табл. 1.5.б), или 3,6% от их рыночной капитализации. Более подробно индексы ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto рассмотрены в табл. 1.5.а и 1.5.б.

С начала 2018 года состав криптовалют в топ-4 неизменен, а вот в топ-8 (без учета Tether) произошло несколько изменений:

В январе EOS вытеснил NEM, который сейчас находится на 18-м месте по капитализации;
14 сентября Monero потеснило Cardano.



В табл. 1.6 представлен перечень событий, информация о которых появилась на прошедшей неделе и которые могут повлиять как на курс отдельных криптовалют, так и на рынок в целом.

Табл. 1.6. События, которые могут повлиять на курс криптовалют в будущем



1.2. Динамика рынка
Еженедельная динамика рынка криптовалют и активов с 31.12.2017 г. по 16.09.2018 г. представлена в виде диаграмм (Рис. 1.1-1.5).

Табл. 1.7. Условные обозначения и характеристики диаграмм






На рис. 1.1 представлена диаграмма еженедельного изменения рынка криптовалют с 31.12.2017 г. по 16.09.2018 г. За этот период рыночная капитализация снизилась с 572,5 до 201,4 млрд долларов США, т.е. на 65%. За прошедшую неделю (09-16.09.2018 г.) капитализация крипторынка увеличилась с 193,4 до 201,4 млрд долларов США (по состоянию на 16.09.2018 г., по усредненным суточным значениям coinmarketcap.com).



Рынок подвержен постоянным колебаниям. В первом квартале 2018 года девять недель из тринадцати были «красными», т.е. по итогам каждой из них капитализация рынка снижалась, а амплитуда еженедельных колебаний составляла от -136 до +250 млрд долларов США.

Во втором квартале шесть недель из тринадцати были «красными». По итогам остальных семи недель рынок вырос. Как уже отмечалось ранее, в апреле произошел рост, а в мае и июне в основном происходило снижение капитализации. Амплитуда еженедельных колебаний составляла от -72 до +62,2 млрд долларов США.

В третьем квартале шесть недель из одиннадцати прошедших обеспечили рост капитализации, а пять – снижение (с учетом усредненных данных за сутки от coinmarketcap.com, см. рис. 1.2). В июле произошел рост на 20, а в августе снижение на 49 млрд долларов США. В целом с начала сентября капитализация снизилась примерно на 25 млрд долларов США.



С 31.12.2017 г. общее количество видов криптовалют и криптоактивов, представленных на coinmarketcap.com, выросло с 1335 до 1960.  Однако при расчете капитализации крипторынка учитываются только те монеты и токены, по которым имеются данные по торгам (обороту). За прошедшую неделю их количество увеличилось с 1749 до 1839, а средняя капитализация снизилась до 109,5 млн долларов США. В целом за прошедший месяц на coinmarketcap.com появилось 111 наименований новых монет и токенов. Однако следует учитывать, что ряд монет/токенов был исключен из общего списка. Из токенов, которые были добавлены на coinmarketcap.com на прошедшей неделе, высокие результаты по объемам торгов показали BUMO, CYCLEAN, RealTract и Abulaba.



Еще в июне парламент Евросоюза представил результаты углубленного анализа в отчете под названием «Виртуальные валюты и денежно-кредитная политика центральных банков: задачи на будущее» (Virtual currencies and central banks monetary policy: challenges ahead). В нем рассматривается влияние криптовалют на экономику.

По мнению авторов, криптоиндустрия не угрожает безопасности центробанков и национальных валют. Более того, её влияние оказало позитивный эффект на мировые транзакции и вообще виртуальная валюта может стать основной в отдельных странах.

В одном из разделов представленного документа сказано, что виртуальные валюты – это современная форма частных денег. Благодаря своим технологическим свойствам, их глобальные сети транзакций относительно безопасны, прозрачны и быстры, что дает цифровым деньгам хорошие перспективы для дальнейшего развития («Virtual currencies are a contemporary form of private money. Thanks to their technological properties, their global transaction networks are relatively safe, transparent, and fast. This gives them good prospects for further development»).

Как мы уже отмечали ранее, движения в сторону стандартизации нормативных документов для регулирования криптовалютной индустрии и правил проведения ICO в рамках Европейского союза могут значительно снизить риски для всех участников (4 сентября законодатели ЕС обсуждали стандарты по регламентам ICO и краудфандингу).

На прошедшей неделе Франция как одна из передовых стран Евросоюза приняла закон о проведении ICO. Теперь желающие провести первичное размещение монет должны будут получить одобрение Управления по финансовым рынкам Франции (AMF). Таким образом, инвесторы смогут рассчитывать на «некоторые гарантии» и, по мнению министра финансов страны Бруно ле Мэр, правовая база позволит привлечь новаторов со всего мира.

2. Общий анализ рынка ICO (за неделю, месяц)
2.1. Краткий обзор динамики рынка ICO
Табл. 2.1. Краткий обзор рынка ICO, ключевые события, новости за прошедшую неделю 10-16.09.2018 г.



В табл. 2.2. отражена динамика развития рынка ICO c начала мая 2018 года. Учтены только «популярные», и/или успешно завершившиеся (т.е. собравшие минимальную заявленную сумму средств), и/или вышедшие на биржу ICO.

Табл. 2.2. Укрупненные показатели динамики прошедших (завершившихся, Completed) ICO1,2,3



Данные за предыдущий период скорректированы с учетом появления более полной информации по прошедшим ICO. За прошедший период (10-16.09.2018 г.) объемы сборов по ICO составили порядка 129,6 млн долларов США. Эта сумма складывается из результатов 11 ICO, раскрывших свои данные, при этом наибольшая сумма сборов составляет 46,6 млн долларов США у ICO Alchemy. Средняя величина привлеченных средств на один проект равна 11,8 млн долларов США (см. табл. 2.2, 2.3). В целом же за прошедшую неделю завершено больше 30 ICO. Однако не все проекты указывают суммы собранных средств на своих официальных сайтах (табл. 2.5).

Табл. 2.3. Количество привлеченных средств и количество ICO



Табл. 2.3 демонстрирует, что наибольшее количество средств в ходе ICO было привлечено в марте 2018 года: это произошло в основном за счет появления крупных проектов. Наибольшее значение по среднему количеству собранных средств (Average collected funds) на одно ICO также приходится на март 2018 года.



2.2. Топ ICO с начала месяца
Табл. 2.4. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств (10-16.09.2018 г.)*



Данные за прошедший период (10-16.09.2018 г.) могут быть подвергнуты корректировке, т.к. информация о сборах завершенных ICO будет уточняться.

Лидером прошедшей недели стал проект Alchemy, который намерен стать ведущей платформой P2P-кредитования (peer-to-peer) основанной на технологии блокчейн. Alchemy строит рынок кредитования на основе одноранговой сети (P2P) с использованием преимуществ смарт-контрактов, искусственного интеллекта и машинного обучения, что обеспечит доступ к дешевым кредитным ресурсам с возможностью учета кредитного риска.

На рис. 2.2 представлены десять ICO.



2.3. Топ ICO в категории Finance
Список топ ICO в категории составляется с учетом категорий ICO-лидеров недели. Проект Alchemy не вошел в десятку крупнейших проектов категории Finance по объемам привлеченных средств на ICO (табл. 2.5).

Табл. 2.5. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Finance



На данный момент в категории Finance по показателю «Эффективность» (Token Performance) у представленных проектов из топ-10 низкие значения от 0.04x до 0.49x.

Одним из самых успешным ICO по объемам собранных средств можно назвать проект Bankera, т.к. именно у него объем собранных средств составил более $150 млн. На текущий момент отношение Current Token Price к Token Sale Price составляет 0,18х. При рассмотрении этого показателя следует учитывать сроки завершения ICO Bankera (28.02.2018 г.), т.е. снижение курса более чем в 5 раз произошло на фоне значимой коррекции крипторынка.



За анализируемый период (10-16.09.2018 г.) завершено более 30 ICO, и как минимум у 11 проектов сумма привлеченных средств четко указана на сайтах и составляет более 100 тыс. долларов США. Общая сумма привлеченных средств составила порядка 130 млн долларов США. Лидером прошедшей недели стал проект Alchemy, который собрал 46,62 млн долларов США. Объемы привлеченных средств по ряду ICO не достигли отметки в 100 тыс. долларов США (по отдельным проектам данные уточняются).






Оговорка об ограничении ответственности

Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем документе, рассматривается как достоверная, ICOBox не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее полноты или точности. Информация, представленная в настоящем документе, может включать в себя определенные утверждения, оценки и прогнозы. Такие утверждения, оценки и прогнозы отражают предположения ICOBox относительно ожидаемых тенденций, которые могут как реализоваться, так и нет. ICOBox воздерживается от каких-либо заявлений относительно точности таких утверждений, оценок или прогнозов, и фактические показатели могут существенно отличаться от тех, которые упомянуты в таких утверждениях, оценках или прогнозах.

На ожидаемые финансовые результаты могут повлиять изменения экономических и политических условий и иные будущие события, которые не поддаются прогнозу. ICOBox не дает никаких заверений или гарантий относительно реализуемости прогнозов или данных, информации и допущений, содержащихся в документе. Утверждения и оценки представляют собой наше мнение, сформированное на дату данного отчета, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий документ составлен исключительно в информационных целях и не представляет собой предложения о продаже ценных бумаг, криптовалют или токенов, а также не содержит каких-либо рекомендаций или советов относительно инвестиций в какую-либо конкретную компанию или активы.

ICOBox не несет никакой ответственности ни за какие заявления, явные или подразумеваемые, содержащиеся в настоящем документе или исключенные из него. ICOBox является поставщиком SaaS-решений для компаний, желающих продавать свой продукт посредством продажи токенов (ICO). ICOBox сотрудничает или желает сотрудничать с компаниями, упомянутыми в его аналитических отчетах, и приобретает или желает приобретать их активы.



https://anycoin.news/2018/09/18/analyz-market-week/?tg_rhash=982062fb0263c5

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum


For Monthly biddings Check Here


 

ETH & ERC20 Tokens Donations: 0x2143F7146F0AadC0F9d85ea98F23273Da0e002Ab
BNB & BEP20 Tokens Donations: 0xcbDAB774B5659cB905d4db5487F9e2057b96147F
BTC Donations: bc1qjf99wr3dz9jn9fr43q28x0r50zeyxewcq8swng
BTC Tips for Moderators: 1Pz1S3d4Aiq7QE4m3MmuoUPEvKaAYbZRoG
Powered by SMFPacks Social Login Mod