Báo cáo toàn diện ngành công nghiệp tiền điện tử Q1 2023

[MrSpasybo]

Năm 2023 mang đến những khởi đầu mới, khi thị trường tiền điện tử thức dậy sau thời kỳ ngủ đông vào cuối năm 2022. Giá Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) hiện đang dao động lần lượt trong khoảng 28.800 đô la và 1.900 đô la, trong đó BTC hoạt động đặc biệt tốt, tăng gần 76% trong quý.

Dưới đây là bản báo cáo toàn diện về ngành tiền điện tử Q1 năm 2023, từ bối cảnh thị trường tiền điện tử đến phân tích Bitcoin và Ethereum, đi sâu vào hệ sinh thái DeFi và NFT, đồng thời xem xét cách sàn giao dịch tập trung (CEX) và sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã hoạt động.

Tổng vốn hoá thị trường tăng 48,9% lên 1,2 nghìn tỷ USD

Thị trường tiền điện tử đã có một khởi đầu mạnh mẽ vào năm 2023, kết thúc Q1 với tổng vốn hóa là 1,2 nghìn tỷ đô la. Tổng vốn hóa thị trường tăng từ 831,8 tỷ đô la vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 lên 1,238 nghìn tỷ đô la vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, đánh dấu mức tăng 48,9%. Đợt tăng vốn hoá này đã đảo ngược các khoản lỗ bắt nguồn từ sự sụp đổ của FTX, đưa thị trường trở lại mức trước khi Ethereum chuyển đổi sang cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake sau The Merge.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày cũng tăng 30% theo quý, từ -33% trong Q4 năm 2022 lên 77 tỷ USD vào Q1 năm 2023. Khối lượng giao dịch tăng lên vào tháng 1 năm 2023, khi thị trường bắt đầu phục hồi. Sau đó, nó tăng vọt vào đầu tháng 3 do sự biến động gia tăng từ cuộc khủng hoảng ngân hàng, trước khi giảm dần vào cuối tháng 3, khi Binance loại bỏ một phần ưu đãi giao dịch không tính phí đối với BTC.

Bitcoin vượt trội so với các loại tài sản truyền thống, tăng 72,4%

Bitcoin là tài sản hoạt động tốt nhất trong Q1 năm 2023, đánh dấu mức tăng 72,4% trong quý, tiếp theo là chỉ số NASDAQ (15,7%) và vàng (8,4%).

Tất cả các loại tài sản chính đều kết thúc Q1 trong sắc xanh, ngoại trừ dầu thô giảm -6,1%. Kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên vì dầu thô là một trong hai tài sản duy nhất kết thúc năm 2022 ở mức tăng. Dầu thô ban đầu giảm xuống mức thấp -17,2% do báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ cho thấy nhu cầu dầu giảm, do cuộc khủng hoảng ngân hàng của Hoa Kỳ, nhưng đã cố gắng giảm bớt những tổn thất này vào cuối tháng Ba.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), cùng với các loại tiền tệ fiat khác, vẫn tương đối ổn định trong suốt cùng kỳ, kết quả của việc dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến.

Stablecoin giảm 6,2 tỷ USD, với USDC và BUSD thiệt hại lớn nhất

Top 15 stablecoin đã chứng kiến mức vốn hóa thị trường giảm 4,5% (6,2 tỷ USD) do Paxos ngừng đúc Binance USD (BUSD) và sự kiện USD Coin (USDC) mất peg trong thời gian Silicon Valley Bank (SVB) sụp đổ.

Vốn là stablecoin lớn nhất, Tether (USDT) tiếp tục củng cố chỗ đứng của mình, tăng thêm 20,5% (13,6 tỷ USD) vốn hóa thị trường. USDC và BUSD lần lượt giảm 26,9% và 54,5%, xóa sạch mức tăng năm 2022.

Trong khi đó, True USD (TUSD) đã lọt vào top 5 stablecoin, vượt qua FRAX. Binance đã đúc 130 triệu đô la TUSD, trong khi Tron đúc thêm 750 triệu đô la, đẩy vốn hóa thị trường của nó tăng 169,3%. Xét về các stablecoin nằm ngoài top 5, GUSD và USDP đã giảm lần lượt 32% và 12,3%.

Hệ sinh thái DeFi tăng 65,2% lên 29,6 tỷ USD, được hỗ trợ bởi lĩnh vực staking thanh khoản tăng 210,9%

Vốn hóa thị trường của lĩnh vực DeFi đã tăng 65,2% trong Q1, tương đương với 29,6 tỷ đô la, chủ yếu nhờ hiệu suất của token quản trị staking thanh khoản.

Với việc xác nhận nâng cấp Shapella của Ethereum, các token quản trị staking thanh khoản đã chứng kiến mức tăng vốn hóa thị trường 210,9% trong Q1. Nó hiện đã vượt qua các giao thức cho vay để trở thành danh mục lớn thứ 3 trong DeFi.

Mặc dù vốn hóa thị trường đã tăng 44,3% trong Q1, nhưng các token quản trị sàn giao dịch phi tập trung (DEX) vẫn tiếp tục mất thị phần và đã giảm -5% kể từ tháng Một.

Khối lượng giao dịch NFT đã tăng trở lại lên 4,5 tỷ USD, với Blur vượt mặt OpenSea

Khối lượng giao dịch NFT tăng đáng kể, tăng 68% từ 2,1 tỷ đô la vào Q4 năm 2022, lên 4,5 tỷ USD.

Phần lớn khối lượng giao dịch NFT đến từ Blur, một nền tảng NFT mới ra mắt vào tháng 10 năm 2022. Trong vòng sáu tháng, nó đã soán ngôi cựu lãnh đạo thị trường OpenSea, tăng thị phần từ 52,8% vào tháng 12 năm 2022 lên 71,8% vào tháng 3 năm 2023 và hiện tại thống trị 6 thị trường NFT hàng đầu. Trong khi đó, thị phần của OpenSea giảm từ 29,3% xuống 21,7% trong cùng kỳ.

Trong khi hầu hết các chain đều tăng khối lượng giao dịch trong Q1, thì hệ sinh thái của Solana lại suy yếu. Magic Eden, thị trường NFT lớn nhất trên mạng, đã chứng kiến khối lượng giao dịch giảm từ 73,9 triệu USD vào tháng 12 năm 2022 xuống còn 23,6 triệu USD vào tháng 3 năm 2023, mức giảm 67,9%. Các bộ sưu tập nổi bật y00ts và DeGods cũng chuyển sang các chain khác, giáng thêm một đòn mạnh vào Solana.

Khối lượng giao dịch trên thị trường giao ngay tăng 18,1% đạt 2,8 nghìn tỷ đô la trong Q1, với DEX vượt xa tốc độ tăng trưởng hàng quý của CEX

Khối lượng giao dịch giao ngay trên 10 sàn giao dịch hàng đầu đạt tổng cộng 2,8 nghìn tỷ USD cho Q1 năm 2023, tăng 18,1% so với Q4 năm 2022. Khối lượng giao dịch hàng tháng đang có xu hướng tăng kể từ mức 0,5 nghìn tỷ USD vào tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, khối lượng hàng tháng vẫn chưa đạt mức trung bình 1 nghìn tỷ USD, con số được thấy lần cuối vào nửa đầu năm 2022.

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đàn áp CEX, DEX đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng trong Q1 năm 2023 vượt xa CEX gần hai lần. Các DEX tăng trưởng 33,4%, trong khi CEX chỉ tăng trưởng 16,9%. Mặc dù vậy, tỷ lệ khối lượng giao dịch CEX : DEX vẫn ở mức trên 90% trong cùng kỳ.

TapchiBTC